| 項目 | 類別 | 填寫範例 | 應備文件 |
| 保險契約內容變更申請書 pdf | 附加附約 | 填寫範例 | 應備文件 |
| 簽章樣式變更 | 填寫範例 | 應備文件 | |
| 要保人變更 | 填寫範例 | 應備文件 | |
| 基本資料變更 | 填寫範例 | 應備文件 | |
| 受益人變更 | 填寫範例 | 應備文件 | |
| 復效 | 填寫範例 | 應備文件 | |
| 職業變更通知 | 填寫範例 | 應備文件 | |
| 保險契約內容變更申請書_歸戶變更 pdf | 職業變更 | 填寫範例 | 應備文件 |
| 要保人聯絡資料變更 | 填寫範例 | 應備文件 | |
| FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(個人專用) pdf | FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(個人專用)範例 | 填寫範例 | |
| 還本生存滿期保險金受益人暨給付方式變更 pdf | 還本生存滿期保險金受益人暨給付方式變更 | 填寫範例 | |
| FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(法人專用) pdf | FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(法人專用)範例 | 填寫範例 | |
| 被保險人健康聲明書 pdf | 被保險人健康聲明書 | 填寫範例 | |
| 投資型商品契約內容變更申請書_基本資料變更 pdf | 目標/超額保險費變更 | 填寫範例 | |
| 停止續期保費扣款_有附約 | 填寫範例 | ||
| 停止續期保費扣款_無附約 | 填寫範例 | ||
| 保險種類變更 | 填寫範例 | ||
| 保險金額增加減少 | 填寫範例 | ||
| 復效 | 填寫範例 | ||
| 對帳單寄送方式變更 | 填寫範例 | ||
| 投資型商品契約內容變更申請書_投資標的變更 pdf | 投資標的分配比例變更 | 填寫範例 | |
| 投資標的扣除每月扣除額順序變更 | 填寫範例 | ||
| 單次追加 | 填寫範例 | ||
| 投資標的轉換 | 填寫範例 | ||
| 保單價值總額部份提領 | 填寫範例 | ||
| 停損停利設定 | 填寫範例 | ||
| 定期定額扣款變更 | 填寫範例 | ||
| 投資型商品適合度調查評估表 pdf | 投資型商品適合度調查評估表 | 填寫範例 | |
| 重要事項告知書 pdf | 重要事項告知書 | 填寫範例 | |
| 保險契約內容變更申請書-簡式 pdf | 繳別變更 | 填寫範例 | |
| 變更展期保險 | 填寫範例 | ||
| 要保人住所收費地址變更 | 填寫範例 | ||
| 縮小保額 | 填寫範例 | ||
| 終止附約 | 填寫範例 | ||
| 補發保單 | 填寫範例 | ||
| 變更繳清保險 | 填寫範例 | ||
| 病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書 pdf | |||
| 業務員報告書 pdf | |||
| 遵循洗錢防制法令之客戶身分辨識表（法人適用） pdf | |||
| 免寄各項通知同意書 pdf | |||
| 票據暨保險給付抵繳保險費同意書 pdf | |||
| 法定繼承人聲明同意書 pdf | |||
| 契約內容變更申請書_年金險專用 pdf | |||
| 集體彙繳件申請書-壽險通路版 pdf | |||
| 集體彙繳件申請書-經代通路版 pdf | |||
| 集體彙繳件申請書-金融保險通路版 pdf | |||
| 以投資高收益債券為訴求之基金風險預告書 pdf | |||
| 樂活吉利變額壽險/年金契約內容變更申請書－投資標的變更 pdf |
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